QQ咨询
企业微信咨询
微信咨询
保险中介公司业务工作流程管理系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 保单管理 | |
| ...... 车险保单管理 | 车型 车船税保额 付费方式 投保日期 商业险号 发动机号 自燃损失险保额 备注 座位人数 交强总保费 交强应收费 划痕险保额 涉水损失险保费 代步险保额 车上人员座位险保费 第三者责任险保费 车船税保费 备注 其他保额 自燃损失险保费 商业应收费 保费缴纳状况 车辆信息 基本信息 车架号 商业总保费 不计免赔保费 全车盗抢险保额 交强优惠比 车辆损失险保额 代步险保费 全车盗抢险保费 新车购置价 让利及备注 销售日期 车牌号 经办人 交强险保费 被保险人 总应收 不计免赔保额 承保公司 联系电话 保费缴纳时间 车主 投保人 涉水损失险保额 总保费 销售顾问 商业优惠比 第三者责任险保额 车上人员座位险保额 划痕险保费 交强险保额 车辆损失险保费 保险到期 提成费用 玻璃单独破碎险保额 投保信息 交强险号 品牌 |
| ...... 寿险保单管理 | 起保日期 建档日期 备注 身份证号码 保费合计 手机 经办人 客户号码 业务来源 投保人 开户银行 附件 账号 被保人信息 手机 婚姻状况 邮政编码 邮编 身份证号 兴趣爱好 出生日期 承保公司 职业代码 电话 邮箱 红利领取方式 公司地址 保单编号 截止日期 年收入 工作单位 基本信息 性别 工作单位 被保险人 受益人信息 单位地址 保费缴纳时间 体重 电话号码 业务员 体重 职业 家庭住址 推荐人 与被保人关系 投保日期 邮箱 付款方式 出生日期 保单状态 保险项目信息 通信地址 年收入 职业 归口部门 投保人/客户信息 身高 国籍 性别 身高 婚姻状况 保费缴纳状况 职业代码 是否团单 |
| ............ 受益人信息 | 客户号码 保单ID 身份证号 收益比例 受益人姓名 性别 |
| ............ 保险项目信息 | 保额 交费期间 保险名称 保障期间 保单ID 交费方式 |
| ...... 财险保单管理 | 业务员 保单状态 起保日期 经办人 邮箱 联系人手机 单位地址 付款方式 邮箱 是否团单 单位地址 账号 归口部门 联系人 单位传真 邮政编码 被保人信息 组织机构代码 承保公司 单位电话 推荐人 保单编号 投保日期 投保人/客户信息 保费缴纳时间 联系人 邮政编码 业务来源 单位电话 被保险人 单位传真 终止日期 组织机构代码 保费缴纳状况 建档日期 基本信息 投保人 联系人手机 备注 保费合计 |
| 客户管理 | |
| ...... 车险客户管理 | |
| ...... 寿险客户管理 | |
| ...... 财险客户管理 | |
| 保费管理 | |
| ...... 车险保费管理 | 商业险交费金额 总剩余利润 交强险交费金额 商业险种剩余利润 总交费金额 交费日期 备注 交强险剩余利润 车号牌 |
| 理赔管理 | |
| ...... 车险理赔管理 | 联系电话 联系电话 保险种类 车牌号 报案单位或个人 估计损失 经办人 案件归口部门 理赔状态 受理日期 三者车主责公司 承保公司 联系人 无出险信息 损失概述 实际理赔金额 案件发生地点 案件发生时间 |
| 退保管理 | |
| ...... 车险退保管理 | 保单号码 退保金额 退保日期 退保原因 |
| ...... 寿险退保管理 | 退保原因 退保金额 退保日期 保单号码 |
| ...... 财险退保管理 | 退保日期 退保原因 保单号码 退保金额 |
| 重要提醒 | |
| ...... 车险保单到期提醒 | |
| ...... 车险保单过期提醒 | |
| ...... 车险保单脱保提醒 | |
| ...... 车险未回厂提醒 | |
| ...... 寿险保单到期提醒 | |
| ...... 财险保单到期提醒 | |
| 团队管理 | |
| ...... 人员管理 | 原职业 业务编号 离职时间 家庭住址 备注 QQ 推荐人 微信 身份证号 学历 姓名 手机号码 性别 报到时间 |
| ...... 推荐人设置 | 推荐人 联系电话 |
| ...... 人员状态设置 | 人员状态 |
| ...... 人员来源管理 | 人员来源 |
| ...... 归口部门设置 | 部门名称 |
| ...... 人员学历设置 | 学历 |
| 基础设置 | |
| ...... 承保公司管理 | 承保公司 |
| ...... 保险产品管理 | 产品名称 保费 保额 备注 |
| ...... 保险种类设置 | 保险种类 |
| ...... 缴纳状况设置 | 缴纳状况 |
| ...... 付费方式设置 | 付费方式 |
| ...... 理赔状态设置 | 理赔状态 |
| ...... 无出险信息设置 | 信息名称 |
| ...... 保单状态设置 | 保单状态 |
| ...... 是否团单配置 | 是否团单 |
| ...... 开户银行设置 | 备注 开户银行 |
| ...... 红利领取方式 | 领取方式 |
| ...... 业务来源管理 | 业务来源 |
| ...... 被保人关系设置 | 关系名称 |
| ...... 婚姻状况设置 | 婚姻状况 |
| ...... 职业类型设置 | 职业类型 |
| ...... 兴趣爱好设置 | 兴趣爱好 |
| 用户管理 | |
| ...... 用户列表 | 状态 用户名 头像 性别 角色组 密码 姓名 注册时间 个性化配置 |
| ...... 角色管理 | 排序 角色名称 所属上级 角色设置 |
| ...... 用户状态管理 | 状态 排序 |
| ...... 用户性别设置 | 性别 |
| 系统设置 | |
| ...... 基础配置 | 备注信息 财险保单到期 登陆-背景图片 首页-系统名称 车险保单到期 首页-LOGO 登陆-LOGO 保单设置 登陆-系统名称 寿险保单到期 基本设置 |
| ...... 登录日志 | 登录用户 MAC地址 IP地址 访问时间 |
| ...... 数据备份 | 备份时间 备份名称 备注信息 |
| ...... 城市管理 | 排序 城市 加入时间 所属上级 |
|
免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
|